SWE&PDM解决方案
SOLIDWORKS Electrical电气项目
在SOLIDWORKS PDM中管理方案
版 本：v0.0
制定日期：2021年11月1日
沐江电气 制定
目 录
1. 企业概况
1.1. 目前存在的问题
1.2. 实施PDM的总体目标
2. SOLIDWORKS PDM系统管理范围
2.1. 文档类数据
2.2. 项目管理
2.3. 设计用基础数据管理
2.4. 变更管理
2.5. PDM实施部门
3. 数据变更管理
3.1. 文档变更
3.2. 项目变更
3.3. 设计用基础数据变更
4. 系统维护方案
4.1. 人员设置
4.2. 数据备份机制
1. 企业概况
1.1. 目前存在的问题
随着企业的发展，和产品相关的电气项目文档数量较为庞大，图纸具有数量多、各阶段的版本不尽相同的特点，项目图纸基于项目的关联性也是电气图纸的特色；如何将这些不同版本数目巨大的图纸进行智能化归档管理是XX公司首先要解决的问题。
文档的快速查阅是随大量需要面临的第二个难题，从数万计的文档查找一份文档，即使专门的文控人员也需要很长的时间，如何能够让每个设计者在自己的电脑快速查找到自己需要的文档是管理者一直思考的问题。
随着企业文档的增加，这些文档的存放及数据安全性也成为了一个讨论的话题；XX公司采用各设计者独立存放在各自的电脑中，随着企业人员的更换以及电脑系统的更换，数据丢失的现象经常发生，并且数据的安全性不能保证。
新产品开发的任务分配，传统方式以纸张方式传达任务，对于长时间的项目，任务丢失或任务衔接错误的现象相继出现；对于企业的管理者，如何能够参照以前的项目来规划新开发项目，如何快速察看项目进度及每个任务的完成情况，这也是他们正在努力解决的问题。
常规的文档审查采用人工提交纸张方式进行传递，难免会出现文档混淆、传递错误及越级传递的现象；并且文档的退回会使传递的工作量加倍，出现错误的几率也随之加倍，如何实现电子文档直接通过电脑审查，真正实现电子化办公呢？企业一直在探索。
XX公司文档的变更是经常出现的，一个文档的修改，可能会导致更多的文档需要修改，而这些文档的修改又会导致更多的项目图纸需要修改、更多的设计需要修改，如今需要一套完善的变更体系，对我们的变更做出基本的评估。
企业力推标准化，标准化的实施是以IEC&GB为中心来规范及完善企业的相关标准，使得企业的所有的工作都得到正确的指引，减少设计失误，节约设计成本，规范设计流程；但是XX公司的标准化工作还处于起步阶段，
1.2. 实施PDM的总体目标
通过以上的分析，我们已经了解了XX公司在实施PDM系统之前所面临的问题，这就是我们PDM系统需要解决的问题，
1） 大量的文档是企业发展积累下来的财富，这些文档将作为企业生产及后期设计的参考资料，PDM可以采用多种分类方式将这些文 档批量导入（项目文件、设计用基础数据、文档类型等等），历史的物料也按照相同的类别批量导入系统，并保证物料和文档之间的 链接关系。
2） 设计人员在设计时所使用的数据包括符号，电缆，部件，宏等，这些数据需要做到实时共享，实时同步，新增数据需要审核流 程，并且会同步到PDM中进行管理。
3） 所有物料及文档均在PDM系统中受控管理，设计者可以通过系统直接查询需要的相关资料，文档、物料、产品、项目、任务等相 关的信息，设计者可以通过这些信息的多种属性快速进行查询，和常规的查询相比较，查询速度提高10倍以上。
4） 数据的安全性是企业管理者日夜所担心，企业努力研发的产品刚上市，可能相同的仿冒就跟着出来了；保证研发产品的数据安全 是PDM系统特殊使命，对产品数据更进行了权限和密级相结合的双重保护，使得数据更加安全，后台服务器数据采用独立运算的加密 方式，脱离系统这些文档也就失去了任何的意义；服务器上统一的数据管理，从根本上避免了因设计者更换或病毒等原因造成的数据 丢失现象。
5） 通过PDM的项目管理，企业管理者可以随时监控每个项目的进度，察看每个任务的完成情况，项目进度表及任务报表可以一键生 成，企业管理者可以通过系统进行任务的分配，或者通过系统对项目进行及时的调整，项目启动后，所以任务相关都会在设计者的电 脑上及时反应出来，项目中重要的事件都会有系统的提示。
6） 在PDM系统中，已经实现真正的无纸化办公，所有的文档的提交及审核都是在系统内完成，设计者对自己完成的产品数据提交电 子审核流程，在对应的节点人员会自动收到流程审核提示，通过系统节点人员可以直接进行审核或对文档进行圈阅等，文档审核的过 程可以根据企业个性化设置；提交审核后，节点人员会在最快时间内收到系统提示，从而保证文档的及时性和准
7） 文档的变更过程在PDM系统中有一套完善的变更管理，一个文档变更前，系统会自动评估变更影响范围，涉及的文档、零部件、 产品结构及模具等信息都完全展示出来，丰富的信息可以让变更发起者对变更的后果考虑更加完善，也让变更审核人员有更多的审核 依据，不会出现盲目变更的现象。
8） 建立以PDM系统为核心的有关产品数据（包括项目进度、图纸、BOM等技术资料）的共享平台。在这个平台上，整个企业需要产 品数据的人可以得到同步版本的数据，并保障这些数据的准确、安全。
9） 建立以项目管理为主线的产品开发管理体系。控制开发进度、质量，协调项目组成员之间、部门之间的工作。
10） 为工程师提供一个协同的产品开发平台。使他们能够快速找到所需的技术资料，实时了解项目团队其它人的工作情况及最新版本 的产品数据，从而缩短产品开发周期、提高开发质量。
2. SOLIDWORKS PDM系统管理范围
根据前面所述实施PDM的目标，首先我们确定以下管理范围：
2 项目设计图纸、过程文件等技术文件
2 符号库、电缆库、部件库、宏文件等设计用基础数据库
2 电子审批流程管理
2 设计变更管理
2.1. 文档类数据
1） PDM在电气项目管理中的文档分类：
a. 电气项目文件，文件格式为“.proj.tewzip”；
b. PDF文件 ，用于存档以及进行签审；
c. 库文件，文件格式为“.tewzip”，库文件包括“符号库”，“部件库”，“电缆库”，“图框库”，“宏库”等；
d. 报表文件，文件格式“.xlsx”&“.xls”；
e. 文档文件，包括Word，PDF，图片等类型文件；
f. 其他类型的附件文件，包括程序文件、电路板文件等电气项目中所需文件；
2） 图纸文档在试产确认后归档，归档后需要修改，必须走设计变更，产生新版。
3） 技术文件资料的发放
技术资料经技术部审核归档后，由工程部发布给技术管理部门，技术管理部对此设计产品进行成本估算，并且以此设计文档为基础进 行工艺等相关工作，系统文档的授权由PDM管理员进行，各部门需要打印的文档严格受控。
4） 文档的发放与回收流程
文档的发放与回收流程和SOLIDWORKS文档流程等同，这里不再重复描述；
2.2. 项目管理
项目管理包括新建项目以及项目复用；
新建项目时，在PDM中申请项目，由系统生成项目，填写项目信息，并且由系统在SWE中生成项目文件，由工程师开始设计项目，完成设计工作后，检入系统，走审核流程，完成发布。如果需要进行修改，则打回修改，由设计软件检出项目后进行修改，再重新检入走审核流程。
在修改流程中，系统会在项目图纸中将修改过的图纸进行标记，但仅限于图纸级标记，审核人员需要打开标记过的图纸进行审核即可。
项目复用，首先需要在PDM中申请新建项目，然后选择需要复用的项目，检出项目同时在SWE中生成新项目，设计人员开始设计项目，完成后检入系统开始审核流程；
项目在管理过程中，均以“项目文件包”的形式进行管理，在PDM系统中，项目文件包含两个文件，一是项目文件包，格式为“.proj.tewzip”，二是PDF文档，由插件在检入系统时自动生成，文件名一致。
项目的变更，首先是将原有项目检出后进行修改，完成设计走审核流程后，生成新版。
2.3. 设计用基础数据管理
设计数据管理包括两类数据，一是和物料相关的部件库数据，二是设计人员在设计阶段使用的设计用基础数据，部件数据需要在PDM中生成物料编码，因此设计人员在设计阶段需要使用新的部件时，需要先新建部件，需要填写必要属性信息，然后同步到PDM申请物料，在PDM中生成物料编码后，返回物料编码到SWE中，此时部件的数据库为“Temp-临时”，需要数据库管理员将该部件的详细必要信息完善，然后由数据库管理员将数据库改为“XXXX-XX公司”成为正式可使用的部件，临时部件库的数据在设计阶段可以使用，只是在后续若有修改时，需要在项目中更新数据。电缆库和部件库用同样的流程进行操作。
其他设计数据，由系统将符号库、图框库、宏库等设计数据库统一打包为“.tewzip”格式的环境文件进行管理和备份。
对于SWE设计工具需要建立对设计平台的备份机制，需要对SWE的环境文件进行定期备份，备份原则是：每周备份一次，可以设定在周六凌晨进行，需要备份所有设计数据包括项目，每月保留一个版本，以年月作为版本号，例如版本号为V21.01表示的是2021年1月备份的环境文件。这个数据文件的权限是管理员权限才能检入检出。
2.4. 变更管理
对于项目图纸来说，需要经常进行图纸变更，也需要保持原有的设计版本，因此需要对设计变更进行进行管理，在每一个项目下，都有本项目的文件夹，在本项目文件夹下，经过审核生成的版本会以不同的文件夹进行保存，文件夹名称为项目名称+版本号。
同时对于设计用基础数据库的变更也需要管理，由于数据库是以特定格式存在，只能在SWE中进行预览和修改，因此在PDM中，设计用基础数据库以定期备份的方式进行版本管理，用年月作为版本号，例如版本号为V21.01表示的是2021年1月备份的数据库。
2.5. PDM实施部门
1） 实施PDM部门：电气部门、技术管理部及PDM实施团队。
项目工程师对项目进行立项，负责项目任务分配、工期调整、项目调整、项目跟踪等。电气部负责产品图纸设计及BOM的设计，并在PDM系统中审核归档；并且负责产品工艺编制；技术管理部负责标准化、已归档数据的密级调整、数据发放。其它需要产品数据的部门，可以通过PDM系统实时得到最新版本的数据。
2） 实施模块范围：
文档管理，设计用基础数据管理、项目审批流程，项目变更管理。
3. 数据变更管理
在SOLIDWORKS PDM系统中产品数据包括一般文档、项目文件，设计文档（PDF图纸）、部件、报表等；下面分别对各类数据在系统中变更过程进行描述：
3.1. 文档变更
项目的PDF文档，在审核发布后生成版本；对于项目进行变更时，检出项目文件，无需检出PDF文档，对于项目进行设计变更后，捡入系统时，有项目文件生成新的PDF文档，走审核流程后发布为新的版本时，项目文件和PDF文档同时获得新的版本号。
其他报表均和PDF文档变更管理方式相同，在报表中可以进行变更比对，将更改信息在报表中进行标记（填充颜色）。
一般性文档放在项目文件中进行管理，跟随项目文件进行变更管理。
3.2. 项目变更
项目文件进行变更时，经过审核后生成版本，生成版本后的项目文件经过检出后进行设计修改，重新捡入审核完成生成新的版本。项目文件和PDF文件捆绑，对于所有数据均已项目文件为准，PDF文件时由项目文件生成，用以审核浏览等。项目文件用以检入检出修改等。
3.3. 设计用基础数据变更
在PDM中，设计用基础数据作为备份和变更管理，这些设计数据中，在SWE中进行数据变更后，必须将这些数据的“数据库”选项改为“Temp-临时”，放在部件库的临时数据库中，由数据库管理员对此数据进行标准化审核后，由数据库管理员将正确数据转到企业数据库中，然后同步到PDM中进行备份保存。
4. 系统维护方案
4.1. 人员设置
为了保证PDM系统长期稳定运行，必须有专人对系统进行维护，请设置以下几名专职人员岗位
| 职责
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PDM系统总监
| 1）长期监督PDM系统运行状况
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2）监督执行KPI指标*
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管理员
| 1）组织框架、用户、角色维护
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2）数据类别及基本资料设置、维护
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3）数据备份、恢复
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4）与ERP系统接口
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5）系统异常处理
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6）新员工PDM系统培训及疑问解答
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7）与供应商进行技术合作
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硬件网络系统维护员
| 保证硬件、操作系统、网络稳定运行
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数据库管理员
| 1）编制新物料的编码
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2）审核部件、BOM，完善部件数据
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3）编码规则编制、维护
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4）部件库、符号库、其他库审核与维护
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5) 图纸标准化审核
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6) 定制各部门所需报表格式
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4.2. 数据备份机制
PDM数据分两部份：数据库和电子仓，为了保证数据的安全，必须建立PDM库备份机制，备份时，数据库与电子仓要同步进行，要求如下：
2 备份对象：PDM数据文件、文档等
2 存放要求：备份数据与台服务器分开，存放到其他备份机器上。
2 备份周期：每天一次(设定计划，每天零晨自动启动)。
2 备份数据保留时间：一个月，以后每月保留一个备份即可。
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